Актуальные новости Казахстана - turanpress.kz Актуальные новости Казахстана - turanpress.kz
$ 432.28 down
€ 490.16 down
₽ 5.89 down

​Табачные пертурбации

​Табачные пертурбации

Почему спад местного табачного производства теперь может навредить самому Казахстану?

В ходе прошедшей в марте этого года коллегии Министерства национальной экономики, посвященной вопросам обеспечения социально-экономической стабильности, были оглашены планы ведомства на нынешний год. В числе прочих направлений было заявлено и о «продолжении гармонизации ставок акциза на табачные изделия в рамках соответствующего соглашения».

Речь шла о ратифицированном в марте прошлого года парламентом РК соглашении между странами-участниками ЕАЭС, согласно которому с 2024 года страны ЕАЭС должны применять на сигареты индикативную ставку 35 евро за 1 тысячу штук с правом отклонения на 20% в меньшую или большую сторону.

В ходе обсуждения депутаты задались вопросом: а если предположить резкие изменения курса национальной валюты по отношению к евро, как это скажется на ставке акциза на сигареты, а также отразится на розничных ценах?

В ответ тогдашний министр национальной экономики Асет Иргалиев (в настоящее время – председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам), призвал по поводу резких валютных скачков особо не беспокоится, добавив, что, если таковые все-таки произойдут, каждая из стран-членов ЕАЭС имеет право обратиться в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой пересмотреть индикативную ставку акцизов. Но решение будет приниматься лишь при достижении полного консенсуса среди всех членов ЕАЭС.

Впрочем, заверил депутатов глава ведомства, это дело будущего, а пока необходимо заниматься поэтапной гармонизацией, то есть сближением акцизных ставок. В первую очередь «в целях исключения распространения нелегального оборота табачных изделий».

С учетом того, что «гармонизация акцизных ставок» в Казахстане означала их неуклонное увеличение, вопрос конкуренции постоянно дорожающей легальной табачной продукции с более дешевым контрафактом становился все более дискуссионным. Впрочем, к теме контрафакта мы вернемся чуть позже, а пока посмотрим на положение дел с легитимным продуктом на казахстанском табачном рынке.

В соответствии с действующим налоговым законодательством, с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года, акцизная ставка составляет:

– на сигареты 12 300 тенге / 1000 штук;

– на изделия с нагреваемым табаком 11 750 тенге /1 кг табачной смеси;

– на никотиносодержащую жидкость 8 тенге/1 миллилитр жидкости.

Отсюда, в теории, должны устанавливаться и розничные цены. Однако, на практике существуют еще и подзаконные акты в виде приказов Министерства финансов, так же корректирующие конечные цены на табачную продукцию.

Так, например, очередным приказом министра финансов от 22 февраля 2022 года «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы» были утверждены минимальные розничные цены на 20 видов сигарет с фильтром, без фильтра, папирос в размере 550 тенге. Срок действия документа был определен с 1 марта 2022 года до 30 июня 2022 года включительно.

Что же касается перспектив, то, согласно министерскому графику, с июля 2022 года минимальная розничная цена сигарет должна была составить 570 тенге и не менее 600 тенге с 1 января 2023 года.

В принципе, курильщики (число которых по официальным данным составляет в Казахстане порядка 4 миллионов человек) к такой динамике были уже привычны. Однако в первых числах марта Министерство финансов подготовило (и даже выставило на обсуждение) еще один проект приказа, который предусматривает дополнительное повышение цен на сигареты с 1 апреля 2022 года. Теперь предлагается установить минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком в размере 590 тенге с 1 апреля до 31 декабря 2022 года и 630 тенге с 1 января 2023 года.

Заодно, от представителей неких «общественных организаций» звучат призывы уравнять акцизы на сигареты и нагревательный табак (рассчитывать стики не килограммами как сейчас, а поштучно) и довести акцизную планку до 12 300 тенге, с нынешних 11 750. Это, вроде как, может принести в бюджет дополнительно 50 миллиардов тенге, что не может не понравиться государственным финансистам.

Минфин, конечно, понять можно – здесь все по принципу: «очень нужны деньги», и подведомственный министерству Комитет государственных доходов уже начал пересчитывать дополнительные налоговые поступления, связанные с повышением цены. Дополнительно, было дано и разъяснение заботы о здоровье населения: «Осуществление взвешенной налоговой и ценовой политики в отношении табачных изделий содействует достижению целей в области здравоохранения, направленных на сокращение распространения и употребления табака и табакокурения».

Что останется на прилавках?

Аксиому про то, что «курить – здоровью вредить», безусловно, никто не оспаривает (хотя динамика повышения цен на легальные табачные изделия с числом курильщиков в сторону уменьшения корректировала не сильно), а вот «сокращение распространения табака» – проблема несколько более многогранная.

Табачный рынок нашей страны поделен между несколькими производственно-торговыми компаниями и дочерними торговыми подразделениями фирм, занимающимися исполнительно импортом своей продукции.

Крупных компаний производителей в Казахстане две. Это ТОО «Филип Моррис Казахстан» (ФМК), которое в 1993 году приобрело акции АО «Алматинская табачная компания» (поселок Утеген батыр, Илийский район Алматинской области) и «Japan Tobacco International – JTI» в виде дочернего ТОО «Джей Ти Ай Казахстан» с фабрикой в поселке Байсерке того же Илийского района. Еще есть ТОО «Phoenix Enterprises», производящее папиросы «Дружба» и курительные табаки, но их доля на рынке весьма невелика.

ТОО «Джей Ти Ай Казахстан» в основном представлено торговыми марками «Winston», «Camel», «LD», «Glamour», «Mevius» и «Sobranie», а ТОО «ФМК» – марками «Marlboro», «Parliament», «L&M», «BоndStreet», «Lark», «Muratti», «Казахстан» и «Полет». Из изделий с нагреваемым табаком, популярна линейка табачных стиков для IQOS HEETS.

Это из того, что производится внутри страны. Кроме собственного производства на долю «JTI» приходится и некоторая доля импорта. Например, производимых на табачной фабрике «Петро» в Санкт-Петербурге сигарет популярной марки «Русский стиль» или продукции ростовской фабрики «Донской табак» (в частности, марка «Richmond»).

Что же касается дочерних фирм импортеров, то здесь лидирующие позиции занимают ТОО «BAT Kazakhstan» (подразделениекорпорации «British American Tobacco») с такими марками, как «Dunhill», «Kent», «Vogue», «Pall Mall», «Viceroy», «Captain Black», «Rothmans» и стиками системы GLO марок «Bright Tobacco», а также дочерним предприятием «Imperial Brands» – ТОО «ImperialTobaccoKazakhstan» являющегося дистрибьютером марок «Davidoff», «West», «Parker& Simpson», «JPS», «Gauloises».

Достаточно известным участником рынка можно назвать и корейскую фирму «Korea Tobacco & Ginseng» с торговой маркой женских сигарет «Esse».

Остальные импортеры занимают весьма незначительный рыночный сегмент и какую-либо серьезную экономическую роль для страны не играют.

Так выглядела ситуация буквально месяц тому назад. Однако, теперь в нее могут быть внесены существенные коррективы.

В начале марта этого года компания «Imperial Brands», которая владела табачной фабрикой в Волгограде «Империал Тобакко Волга», заявила о полном уходе с российского рынка: «Это решение включает остановку производства на нашем заводе в Волгограде и прекращение продаж и маркетинговой деятельности», – заявили в зарубежной компании. Таким образом, можно предположить, что продукция «Imperial Tobacco» довольно быстро пропадет и с торговых полок (причем, как в России, так и в Казахстане).

Чуть позже о сокращении производственных мощностей в РФ заявила «Philip Morris», владеющая фабриками в Ижоре и Краснодаре, а на днях о приостановке инвестиций и частичном ограничении операционной деятельности сообщила «British American Tobacco». В обоих последних случаях, правда, были существенные оговорки о том, что сокращение и приостановка деятельности происходит в связи с логистическими проблемами, а точнее с проблемами контейнерных перевозок табачного сырья в Россию (контейнерный тип перевозок сырья преобладал для производителей сигарет в России, и именно поэтому все новые табачные фабрики строились в портовых городах). Что же до собственной сырьевой базы, то за предыдущие годы посевы российского табака сократились до минимума, и сырье стало на 90% импортным. Как, впрочем, и многие комплектующие к стикам и самим сигаретам (фильтры и ароматизаторы).

Таким образом, сокращение или приостановка производства в РФ может весьма пагубно сказаться на импорте легальной табачной продукции нескольких крупнейших производителей в Казахстан (что именно пропадет с прилавков, можно увидеть по перечню марок тех или иных концернов, приведенных чуть выше).

В самой России размышляют о возможных заменах.

Так, по мнению генерального директора ассоциации АПТП «Табакпром Вадима Желнина, временное закрытие или снижение производства на некоторых фабриках принесет дискомфорт лишь стойким поклонникам ряда конкретных брендов, причем не только классических сигарет, но и инновационных продуктов, например, айкосов (IQOS). Однако, в целом, рынок достаточно быстро сможет переориентироваться на других производителей и поставщиков (в частности, китайцев). Здесь можно отметить, что китайская госкомпания «ChinaTobaccoGuangxiIndustria» (группа «ChinaTobacco») проявляла интерес к российскому рынку еще в прошлом году.

С ним солидарен и редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев:

– У нас нет возможности наладить импортозамещение в этой отрасли. Россия практически утратила технологию производства современных сигарет. В такой ситуации обеспечить потребности российского рынка может Китай. Для них наши объемы потребления небольшие, они вполне могут их закрыть. Но это пока только предположения...

В принципе, Казахстан географически еще ближе к Китаю, и в случае сокращения импорта табачной продукции из РФ, табакопроизводители Поднебесной, конечно, вполне могут подсуетиться и в отношении казахстанского рынка. Но это тоже пока лишь гипотетически возможный вариант, который наверняка потребует определенных проработок со стороны самого бизнеса. Поэтому, в случае резкого сокращения импорта, на первых порах отечественные курильщики смогут перейти лишь на продукцию, выпускаемую непосредственно в РК. И желательно на местном сырье, не зависящим от сложной международной логистики. Но здесь, как выяснилось, тоже есть определенные проблемы.

Борьба с местным производителем

Что любопытно, еще совсем недавно в той же России нашу страну даже ставили в пример как государства, защитившего местного сырьевого производителя:

– Политика государства в вопросе защиты отечественного производителя может быть разной. Есть прекрасный, положительный пример Казахстана, который при продаже своих государственных табачных фабрик транснациональным компаниям поставил условие – минимум 5% от перерабатываемого ими сырья должно быть местного производства. И транснациональные компании на такие условия согласились. Сейчас казахские фермеры выращивают местные сорта табака, фабрики их принимают. Более того, транснациональные компании инвестируют в инфраструктуру выращивания этого табачного сырья, поддерживая, таким образом, сельское хозяйство Казахстана, – рассказывала российским журналистам заместитель директора федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий» (ФГБНУ ВНИИТТИ) Евгения Гнучих в марте 2015 года.

Однако, с тех пор достаточно много что изменилось и не в лучшую сторону для отечественных табачных фермеров.

Вообще, даже углубляясь в не очень давнюю историю, можно констатировать, что выращиванию табака в Республике уделялось достаточно много внимания. Табак в Казахстане выращивается в основном в юго-восточном регионе республики, где эта отрасль активно развивалась еще с 1930-х годов прошлого века. Наиболее крупные табачные плантации были сосредоточены в Енбекшиказахском, Чиликском, Илийском и Талгарском районах, в 100–150 километрах от Алматы.

Для примера, в советское время Алма-Атинский табаксовхоз им. Томаровского (Талгарский район) производил около тысячи тонн табачного сырья. В результате получения высоких урожаев табачного листа (36 центнеров с каждого из 435 гектаров) одиннадцать табаководов совхоза получили звание Героев Социалистического Труда.

В основном, культивировался сорт табака, так и называвшийся «Табак обыкновенный», который использовался в таких марках сигарет как «Прима», «Казахстанские», «Медео», но были и другие сорта, в частности, знаменитые «Вирджиния» и «Дюбек».

А затем стал нарастать кризис, выразившийся в тенденции практически ежегодного сокращения посевных площадей табака, что привело и к деградации некогда бывших в авангарде табаксовхозов, превратившихся в фермерские хозяйства.

Сокращение табачных площадей продолжалось до 2018 года (практически до момента, когда сокращать стало уже нечего). В качестве наглядного примера можно взглянуть на данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, опубликованные в 2017 году.

Согласно материалам, по итогам 2016 года уточненная посевная площадь табака составила всего 357 гектаров. Для сравнения, в 2012 году она составляла 1275,1 гектара. Таким образом, за последние четыре года уточненная посевная площадь табака сократилась на 72%, а только за 2016 год (по сравнению с данными 2015 года) – на 22,5%.

Естественно, шло на убыль и число фермеров, занимающихся табаководством (многие из них до сих пор помнят времена, когда обычный рабочий легко зарабатывал за сезон сумму, эквивалентную порядка 1500 долларов США, а урожай с одного гектара составлял от 1,7 до 2,5 тонн табака.)

Опять-таки, согласно статистике, в 2002 году в Алматинской области было 4700 фермеров, в 2011 – всего 200, а потом их число сократилось до 140 человек.

В принципе, это было закономерно, так как в настоящее время местное сырье потребляет только фабрика «Филип Моррис». Да и то в виде одного сорта табака «Талгарский 28», который частично используется в производстве местных марок сигарет и немного экспортируется в Россию. По словам представителей компании, для большинства иностранных марок сигарет, которые производят в Казахстане, используется импортный табак других сортов…

Немного отклоняясь от основной темы, можно заметить, что в настоящее время на лидерские позиции в табаководстве среди регионов Центральной Азии, уверенно выходит Узбекистан, активно развивающий производство сигарет на Самаркандской сигаретной фабрике (объем производства более 20 миллиардов сигарет в год, что позволяет не только полностью насытить местный рынок, но и организовать достаточно серьезный объем экспорта).

Завод тесно сотрудничает с фермерскими табаководческими хозяйствами Самаркандской области, благодаря чему освоены конкурентоспособные восточные типы табака «Измир», «Басма», «Дюбек», а также знаменитый тип табака «Вирджиния», которые перерабатываются на Ургутском ферментационном заводе. Благодаря тесному сотрудничеству с компанией «Бритиш Американ Тобакко Узбекистан», узбекский табачный лист экспортируется в более чем 10 стран мира, в том числе в США, Германию, Турцию, Малайзию, Южную Африку, Россию.

Для сравнения: Казахстан может похвастаться экспортными поставками лишь в Монголию (59% экспортируемой продукции), Афганистан и немного Кыргызстан.

Что же до общего спада табачного производства в нашей стране, то его динамику легко можно проследить по тем же статистическим данным.

Так, в 2016 году всеми казахстанскими табачными фабриками было выпущено порядка 20 миллиарда сигарет, папирос, сигар, черут, сигарилл из табака и его заменителей против 22 миллиардов за тот же период 2015 года. Таким образом, спад достиг 7%. Устойчивое падение объемов производства в секторе отмечается с 2013 года, когда оно составило минус 5,1% к уровню 2012-го. За период 2021 года в Казахстане выпустили 16,5 миллиарда сигар, сигарет, папирос и прочих подобных изделий из табака или его заменителей – на 3,3% меньше, чем годом ранее. В свою очередь, за 2020 год выпуск табачных изделий в РК достигал 17 миллиардов изделий – на 2,5% меньше, чем за предыдущий, 2019-й.

В денежном выражении табачных изделий производится в стране на 125,3 миллиарда тенге, а если взять область налоговых отчислений, то, например, согласно отчету ТОО «Филип Моррис Казахстан», несмотря на кризисные условия первого года пандемии, в 2020 году ими было выплачено 111 миллиардов тенге налоговых отчислений…

Это подтверждают и данные КГД. Так, согласно отчетам налоговиков, сумма налоговых отчислений ТОО «Филип Моррис Казахстан» в 2020 году составила 110,6 млрд. тенге (95,1 млрд. тенге в 2019 году), а компании «Джей Ти Ай Казахстан» – 111,7 млрд. тенге (102,5 млрд. тенге в 2019 году).

Несмотря на достаточно серьезный спад производства общий поток легальной табачной продукции (как произведенной в стране, так и импортированной) до последнего времени вполне покрывал потребности курящего населения и сдерживал поток контрафакта и теневого оборота который в предыдущие годы (по официальным данным почти не превышал 1% общего объема казахстанского рынка табачных изделий).

Контрафактный дымок

Однако, сейчас ситуацию может измениться и, естественно, не в лучшую сторону.

По мнению президента Ассоциации торговых предприятий Жибек Ажибаевой, ранее высказанным в республиканских СМИ, в ближайшее время теневой оборот на данным рынке может вырасти до 2–3%. И здесь, дело не только в возможном дефиците тех или иных марок, но и в процессах в сфере производства, налогообложения и агрессивная политика в части повышения стоимости акцизных ставок.

– Для бизнеса это абсолютно проигрышная ситуация. Когда говорят, что бизнес ушел в тень, это говорит, что инициатор нормативных актов принял заведомо неправильные решения. Если для бизнеса это удобно, ему нет смысла скрываться. Министерство национальной экономики как главный штурвальный на нашем корабле экономики в принципе дает задания. Соответственно, их исполняет Министерство финансов. Министерство нацэкономики решает эти вопросы теоретически, оно не переводит на плоскость практики. Это как птица, которая летит с одним сломанным крылом. Когда задачи поставлены, а для реализации инструментов нет. К нам идет табачная продукция из Кыргызстана. Она попадает из Китая, в Кыргызстане она проходит ребрендинг, потом мы получаем. Увеличение контрарной и контрафактной продукции на казахстанском рынке однозначно идет…

С этим солидарны и представители табачных компаний, в прошлом году усомнившееся в корректности данных о контрафакте, не превышающем 1,4% (данные Комитета государственных доходов 2020 года).

Так, по данным табачной компании «JTI Kazakhstan», озвученным в прошлом году менеджером по внешним коммуникациям JTI в Казахстане, Центральной Азии и Монголии Аленой Степанищевой, в тени находятся уже около 3–5% рынка. И при условии повышения цен без резких скачков он будет расти на 1–2% в год.

– Большую часть нелегальной продукции, завозимой из Китая через Киргизию в основном в Алматы (до 23% серого рынка страны) и Жамбылской области (22%). Именно в южных регионах в последние годы мы наблюдаем активное развитие каналов поставок нелегальных сигарет, – отметила менеджер «JTI Kazakhstan», заодно напомнив, что «налоги платит только законопослушный бизнес, включая табачную индустрию, которая заняла второе место по налоговым платежам после нефтегазовой и обогнала даже алкогольную отрасль…»

В принципе, с этим солидарен и депутат Сената Сергей Ершов, который в ходе прошлогодних дебатов по ратификации проекта закона, предусматривающего введение налогов в области акцизов на табачную продукцию государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) тоже выразил опасение в возможном увеличении контрафактной продукции, теневой оборот которой в денежном выражении в 2020 году составил более 15 миллиардов тенге.

– Конечно, табак – это не хлеб, и он не относится к продуктам первой необходимости, тем более что я не отношу себя к сторонникам табакокурения. Однако есть определенный процент наших граждан, для которых он также необходим.И в ситуации, когда цены на пачку сигарет растут, а доходы населения остаются на прежнем уровне (к слову, заметно отстающие от Российской Федерации), дальнейшее увеличение стоимости может привести к существенному увеличению доли нелегальной торговли, тем самым неизбежно порождая потребление дешевой контрафактной продукции сомнительного качества, что чревато еще большим ухудшением здоровья этих граждан.

По логике, повышение акцизов предполагает значительное увеличение налоговых поступлений в бюджет, что, соответственно, должно отражаться на социально-экономическом благосостоянии казахстанцев, на решении социальных вопросов. Однако, кроме резкого повышения цен на продукты первой необходимости, существенных изменений в материальном благополучии казахстанцев из-за повышения акцизных ставок не наблюдается. Возникает резонный вопрос: на что тратятся доходы от роста акцизов, куда они поступают? – заявил в ходе своего выступления сенатор.

Так же депутат отметил, что, по его мнению, заверения разработчиков законопроекта о том, что его реализация не влечет отрицательных социально-экономических последствий, – «поверхностные», хотя бы ввиду того, что вынужденное курение контрафактной продукции станет причиной других заболеваний, на лечение и реабилитацию которых потребуются определенные финансовые затраты…

В общем, нынешнее положение дел на казахстанском табачном рынке может претерпеть целый ряд серьезных изменений. И далеко не в положительную сторону. Кто от этого будет в выигрыше – большой вопрос. Явно не бюджет (особенно при риске роста теневого оборота рынка), не производители, которым сейчас, в условиях ухудшения мировой обстановки, важно хоть как-то насытить рынок доброкачественной легальной продукцией, и не потребители, чье здоровье может попасть под дополнительные риски. А значит, государственным структурам вполне возможно стоит пересмотреть (или временно скорректировать) некоторые ранее принятые концепции с учетом нынешней достаточно непростой ситуации.

01:15
0
Ален 3 месяца назад #

Евгений отличная статья, на мой взгляд доля контрафакта намного выше официальных данных, вы забыли ещё упомянуть про введение маркировки на табачные изделия 

Здесь будет ваша реклама
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.