Актуальные новости Казахстана - turanpress.kz Актуальные новости Казахстана - turanpress.kz

Сбертерек. Богатый бай и потерявшаяся «дочка»

Сбертерек. Богатый бай и потерявшаяся «дочка»

Вышла новость, которая, в общем-то, уже давно не новость – НУХ «Байтерек» близок к покупке дочернего банка Сбер в Казахстане, после чего при идеальных условиях – в банк вложится еще один инвестор – Европейский банк реконструкции и развития.

Уже в мае издание «Frank Media» сослалось на источники, что Сбербанк начал переговоры с НУХ «Байтерек» о продаже всего дочернего банка в РК. Издание было убеждено, что в «дочке» Сбербанка также заинтересован Европейский банк реконструкции и развития, который может присоединиться к покупке актива на втором этапе сделки, для докапитализации.

Когда стало понятно, что против Сбера включились санкции и скоро отключат SWIFT – материнский банк в Москве принял решение продать казахскую «дочку» какому-нибудь богатому «жениху».

После этого казахстанские банки купили части Сбера (корпоративный портфель) с дисконтом. Сбер – это, конечно, российский бренд, однако буквально все сотрудники Сбера в Казахстане (более 4 тыс. человек) – граждане Казахстана, топ-менеджеры – тоже. Таким образом, если Сбер закрывается, то теряют работу граждане Казахстана.

С конца прошлого года, когда доля Сбера в совокупных активах банковского сектора Казахстана составляла 11,2%, с началом санкций – ситуация ухудшилась значительно.

На 31 12 2021 Активы (тыс. тенге) Доля активов сектора
1 АО «Народный Банк Казахстана» 11 631 853 910 30,9%
2 ДБ АО «Сбербанк» 4 221 560 347 11,2%
3 АО «KASPI BANK» 3 602 133 007 9,6%
4 АО «Отбасы банк» 2 804 204 336 7,5%
5 АО «First Heartland Jusan Bank» 2 609 183 962 6,9%
6 АО «ForteBank» 2 483 211 311 6,6%
7 АО «Банк ЦентрКредит» 2 070 271 172 5,5%
8 АО «Евразийский Банк» 1 418 199 697 3,8%
9 АО «Банк „Bank RBK“ 1 270 091 293 3,4%
10 АО „Ситибанк Казахстан“ 1 101 575 488 2,9%
На начало мая, после продажи части портфеля, доля Сбера в активах банков уже снизилась до 5,6%. Продажа портфеля была, скорее всего, мотивирована активным снятием средств с депозитов частными лицами и компаниями – нужны были средства, чтобы отдавать.В таких случаях, банк всегда обязан изыскать средства и вернуть их вкладчику. Следует отметить, что нынешний менеджмент банка отлично справился с задачей, но пришлось отдавать кредитный портфель с дисконтом, а значит жертвовать частью прибыли.
На 01 05 2022 Активы (тыс. тенге) Доля активов сектора
1 АО „Народный Банк Казахстана“ 12 764 434 161 34,3%
2 ДБ АО „Сбербанк“ 2 083 253 576 5,6%
3 АО „KASPI BANK“ 3 788 995 416 10,2%
4 АО „Отбасы банк“ 3 078 719 352 8,3%
5 АО „First Heartland Jusan Bank“ 2 406 746 167 6,5%
6 АО „ForteBank“ 2 640 269 628 7,1%
7 АО „Банк ЦентрКредит“ 2 483 626 119 6,7%
8 АО „Евразийский Банк“ 1 446 229 296 3,9%
9 АО „Банк “Bank RBK» 1 334 261 768 3,6%
10 АО «Ситибанк Казахстан» 1 276 957 707 3,4%

Так как сделки были частными, сложно оценить в какую цену обошелся казахстанским покупателям портфель Сбера. Осторожное предположение – 15–25% дисконт.

А вот таблица изменений по основным параметрам Сбера за время действия санкций. Активы упали на 51%, кредитный портфель – на 40%. Депозиты юрлиц снизились на 92%, а физлиц – на 75%.

Устойчивость Сбера удивляет, но как-никак этот банк был своего рода «банковским посольством» России в Казахстане.

Из неофициальных источников уже в начале мая было известно, что идут переговоры между Сбером и «Байтереком». Не то, чтобы «Байтерек» способен взять на себя управление Сбером, просто денег в стране не очень много и свободные деньги есть только у «Байтерека». Заявка на покупку Сбер поступила в контролирующие структуры США в начале мая. Почему США? Потому что они и накладывали санкции.

А на днях, в конце июня, глава регулятора (АРРФР, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка) Мадина Абылкасымова подтвердила, что переговоры идут.

«Действительно, обсуждается продажа Сбербанка Казахстан. Это дочерняя организация ПАО Сбербанк Россия. Данный банк был включен в санкции, в так называемый список SDN (specially designated nationals)», – сказала она.

Это значит, что банк не сможет производить операции в иностранной валюте, то есть в тех валютах, которые запрещены в соответствии с санкциями. У всех дочек Сбера были закрыты корреспондентские счета в иностранных банках, а также была ограничена возможность привлечения нового финансирования.

«В этой связи ПАО Сбербанк Россия приняло решение о продаже своего дочернего банка в Казахстане и в настоящее время ведет соответствующие переговоры с холдингом «Байтерек» о продаже банка», – рассказала она журналистам.

Мнения казахстанских экспертов по поводу покупки Сбера – разделились. Одна группа считает, с полным на это основанием, что «Боливару двоих не снести» и у «Байтерека» нет права и средств покупать российский банк. Тем более, что в составе холдинга уже есть ипотечный монобанк – «Отбасы».

Группа противников покупки выражает опасения, что, став государственным – этот «Сбертерек» будет активно пользоваться своим административным ресурсом, получать дешевые деньги и активно выталкивать частных игроков с рынка. В этих опасениях есть здравое зерно, потому что с созданием Отбасы/ЖССБ – частные банки почти перестали выдавать ипотеку, потому что конкурировать с государством тяжело. Тем более, когда твоего конкурента поддерживают на твои же налоги. Хотелось бы гарантий от государства, что «Байтерек» не будет встраивать Сбер в свои схемы, а просто подержит и продаст в хорошие руки.

Третье опасение противников покупки – санкции.

Однако есть и другие соображения – в пользу покупки – не менее веские.

Пусть даже депозиты в Сбере сняли многие госструктуры, осталось немало средств наших граждан. А значит надо контролировать банк, пока все средства не будут возвращены. Кроме того, потеря хорошей сыгранной команды в банковском секторе – большой удар. Мы и так потеряли почти 10 банков с рынка, которые закрылись в последние годы. А значит снизилась конкуренция, что негативно скажется на цене денег и качестве услуг. Ведь пока есть активная конкуренция – все компании очень милые и очень стараются. Однако, когда из них, путем противоестественного отбора вырастает один монополист – он моментально застывает в развитии и задирает цены. Формула «одна нация – один банк» – не лучшая для дальнейшего развития рынка.

Ряд источников говорят, что одобрение «Байтереком» уже получено и остается вопрос цены – очень непростой вопрос, который наверняка вовлечет в себя и политический торг. Наша экономика – снижается, спору нет. Однако уход Сбера и Альфа банка – приятный бонус для местных игроков, которые смогут занять эти ниши, а значит возможностей будет больше. Это два разнонаправленных вектора при оценке банка.

В июне капитал Сбера снизился до 268+ млрд. тенге, а значит это базовая цена, с которой можно начать торг. Аргументов может быть много, однако маловероятно, что за банк дадут больше чем 200–220 млрд. тенге, после чего казахстанские вкладчики могут облегченно вздохнуть за свои деньги в банке. Конечно, фонд гарантирования депозитов компенсирует потери вкладчиков на случай падения банка, однако в любом случае было бы приятнее сохранить Сбертерек на рынке, чтобы всегда был выбор.

Итак, на рынке из российских банков остается только ВТБ – потому что через него мы будем вести торговлю и перечисления. Другие банки или не могут, или не хотят. Впрочем, есть вопросы и к нашим, казахстанским банкам, как они переживут ухабистую дорогу в новый Казахстан и это вопрос неустойчивости их финансов, а скорее выживаемости их акционеров.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора

08:45
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Здесь будет ваша реклама
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.