Кредитная история современного Казахстана
В апреле нынешнего года вступили в силу новые правила реабилитации кредитов (принятые еще в январе). Согласно постановлению Агентства по регулированию и развитию финансовых рынков, основным условием для подобной процедуры является полное погашение займа, по которому была допущена просрочка. Так же важно, чтобы у заемщика с тех пор не было кредитов вообще или с даты погашения реабилитируемого кредита не допускалась просрочка более 30 дней в течение 12 месяцев по другим займам.
Чуть позже Первое кредитное бюро (частная лицензированная организация, по своему статусу призванная «помогать участникам финансового рынка минимизировать риски при выдаче или получении кредита») сообщило, что ими был произведен анализ по кредитам более девяти миллионов заемщиков. В результате, статус «реабилитированных» был присвоен 1 миллиону 262 тысячам кредитным контрактам, оформленными 1 миллионом 162 тысячами заемщиками. На практике это дает возможность реабилитированным и дальше развивать свои «кредитные истории», так как ранее банки признавали граждан, погасивших кредит с просрочкой свыше 90 дней, «высокорисковыми» и отказывали им в выдаче новых займов.
Заодно этим же постановлением от 1 января «для недопущения чрезмерного роста потребительского кредитования и защиты населения от кредитных рисков по беззалоговым займам установлен запрет на предоставление займов гражданам с доходами ниже прожиточного минимума».
Кстати, ничего нового в этой новации не было. Это очередной запрет – аналогичную меру вводили и ранее, в январе 2020 года. Что, впрочем, не мешало малоимущим благополучно оформлять все новые и новые займы.
Отталкиваясь от этой новости, по мессенджерам казахстанцев бодро разлетались фейковые сообщения о якобы грядущей в нынешнем 2021 году новой кредитной амнистии типа той, что была проведена в 2019 году. Вряд ли стоит говорить о том, что этот фейк попадал на крайне благодатную почву, ведь буквально после проведения первой амнистии наиболее активные кредитополучатели тут же заговорили о необходимости проведения второй, затем третьей и так до бесконечности. С тем чтобы получалась «жизнь-мечта»: берешь кредит, тратишь, тебе его прощают, берешь следующий – опять амнистия… Красота!
В результате с официальным опровержением, пришлось выступать Агентству по регулированию и развитию финансового рынка:
«Несмотря на то, что дата опубликования видео – 2021 год, данный видеоролик содержит информацию об амнистии, которая была проведена в Казахстане в 2019 году. При этом Президент Республики Казахстан отметил, что данная акция имела разовый характер и в последующем проводиться не будет. Таким образом, озвученные в видеоролике данные о планируемой кредитной амнистии в Казахстане не соответствуют действительности».
Разочарованные кредитополучатели немного поворчали и разошлись. Куда? Скорей всего, за новыми кредитами.
Согласно статистической информации, на конец прошлого года казахстанцы продолжали активно залезать в долги.
Так, по данным Национального банка, за период январь-ноябрь прошлого года жители страны набрали кредитов более чем на 480 миллиардов тенге (или в пересчете – 11,3 миллиарда долларов США). Это на 3,5% больше показателей 2019 года. Общий объем кредитной массы к концу прошлого года составил 14,3 триллионов тенге (или 33,6 миллиарда долларов).
В Первом кредитном бюро произвели нехитрые расчеты и выяснили, что с учетом автокредитов, на каждого жителя страны приходится более одного миллиона тенге задолженности перед банками и микрофинансовыми организациями...
Есть и любопытная историческая динамика процесса. Очередной резкий всплеск потребительских кредитов был зафиксирован в 2018 году – тогда общий объем кредитов составил 13,8 триллиона тенге. При этом, бизнес и производство в совокупности заняли 7,8 триллиона тенге, а физические лица взяли потребительских кредитов на рекордную сумму в 5,3 триллиона тенге. В итоге, получилась весьма тревожная картина, при которой примерный объем выданных кредитов в сравнении с прошлыми годами вроде как сильно не изменился, но зато произошло внутреннее перераспределение этой суммы в пользу займов физических лиц.
– За первые месяцы текущего года снижаются депозиты и активы банков. А вот розничное кредитование, напротив, растет. Доля таких кредитов на сегодняшний день приблизилась к 30%. Люди берут кредиты для того, чтобы отдохнуть, заняться ремонтными работами, провести свадебные торжества. Таким образом, долг на одного клиента составил около 850 тысяч тенге, – комментировала ситуацию в начале 2019 года председатель Народного банка Умут Шаяхметова. И добавила, что по ее мнению, такая ситуация напрямую связана с тем, что доходы населения стали ниже. Ранее на одного клиента приходился только один кредит, а теперь – более 1,5 кредитов, что впоследствии может нести угрозу экономической безопасности страны:
– Закредитованность людей возрастает, от чего может серьезно пострадать экономика государства...
Чуть раньше, во второй половине 2018 года, на тему потребительских кредитов, разбазариваемых на различные тои и празднества, обратил внимание и президент Нурсултан Назарбаев:
– Какие тойханы построены или строятся, на 200–500 человек… Зачем эти пышные свадьбы, на которые тратятся громадные деньги, да еще взятые в кредит? Эти деньги молодым отдать лучше на приобретение жилья. Это будет самый лучший подарок, а не тратить их на тои…
К потребительским кредитам в целом и тоям со смартфонами в частности мы еще вернемся чуть позже. Тем более, что ситуация по подобным займам лучше не стала, несмотря на все усилия регуляторов хоть как-то направить потребительское кредитование в более полезное и созидательное русло. А так же несмотря на усилия самого государства снизить кредитную задолженность путем принятия неординарных мер.
К числу таковых, безусловно, относилась и кредитная амнистия образца 2019 года, вызвавшая у одной части граждан страны вполне понятное воодушевление, а у другой – не менее объяснимую реакцию отторжения с формулировкой «почему мы, как законопослушные налогоплательщики, должны погашать бездумные и неоправданные траты живущих «одним днем»?
В любом случае, процесс уже было не остановить. Для начала почву для этой акции начал готовить Национальный банк. В мае 2019 года тогдашний зампред НБ Олег Смоляков привел данные о том, что закредитованность населения начинает приобретать угрожающие масштабы. По состоянию на весну 2019 года потребительские займы имели порядка пяти миллионов человек, общая задолженность которых превышала четыре триллиона тенге, а в среднем задолженность каждого заемщика составляла 800 тысяч тенге.
– Наиболее активный прирост портфеля потребительских кредитов наблюдается в нерегулируемом секторе – это онлайн-кредиторы, кредитные товарищества и ломбарды. Таким образом, увеличивается закредитованность граждан, нарушаются интересы заемщиков со стороны нерегулируемых субъектов, безответственно кредитуются социально-уязвимые слои населения, – информировал топ-менеджер главного банка страны.
Все это предлагалось прекратить путем принятия соответствующих законодательных поправок. Например, деятельность кредитных товариществ, ломбардов, микрофинансовых организаций (в том числе онлайн-кредиторов) должна быть определена как микрофинансовая деятельность на базе действующего закона «О микрофинасовых организациях». Кроме того, «в целях недопущения неконтролируемого роста долговой нагрузки населения требуется ввести соответствующие инструменты регулирования и надзора в отношении всех субъектов кредитования».
Затем из недр того же Нацбанка, на свет появилась аналитическая записка для СМИ, согласно которой как «минимум 9,5% всех потребительских кредитов граждане РК берут на организацию торжественных мероприятий. Данный показатель с каждым годом планомерно увеличивается. Казахстанцы в стремлении организовать пышный и запоминающийся праздник берут большие суммы, которые потом не в состоянии вернуть. Такая ситуация не выгодна обеим сторонам сделки. Заемщик попадает в долговую яму, а кредитор (даже если он начисляет пени и штрафы) остается без выданных средств. Даже если он сможет вернуть их по суду, на это будет потрачено много сил и времени. В некоторых случаях займы на свадьбу детей берут родители. Им не всегда удается своевременно их погасить, и задолженность переходит в руки молодоженам. Те в свою очередь не готовы к появлению новой статьи расходов в семейном бюджете и не во всех случаях вносят платежи в назначенные даты. Национальный банк обеспокоен такой ситуацией на рынке. Эксперты предполагают, что проблема невозврата средств напрямую связана с низкой финансовой грамотностью заемщиков. Гражданам не хватает знаний, чтобы трезво оценить риски той-кредитования…»
Затем перечислялись стандартные ошибки, допускаемые как самими проблемными клиентами, так и их кредиторами в виде МФО:
«Многие потенциальные клиенты не изучают условия кредитования и соглашаются на первое попавшееся предложение, а также игнорируют пункты, с дополнительными условиями. Не оценивают свою платежеспособность перед заключением сделки. Не просчитывают возможные риски, если доход перестанет поступать из привычных источников».
А в итоге все свелось к необходимости повышения финансовой грамотности населения, умению правильно пользоваться кредитами и таким образом, самостоятельно учувствовать в процессе уменьшения числа безнадежных и просроченных договоров. Что же до самих МФО, то они должны общаться с клиентами «качественно и информативно, а также своевременно доносить до них все возможные риски в случае просрочки или невозврата средств».
Параллельно с Нацбанком озвучило свою мрачную статистику и Первое кредитное бюро, у которого сумма совокупного долга физических лиц получилась еще выше – «Проанализировав имеющиеся в базе 55 миллионов договоров, установлено, что по итогам III квартала 2019 года ссудная задолженность по кредитам физических лиц достигла семи триллионов тенге, что больше на 7,4 процента, по сравнению с предыдущим годом. 80 процентов работоспособных жителей Казахстана имеют задолженности в банках, таким образом, в условном пересчете на каждого совершеннолетнего гражданина Казахстана приходится 13 займов».
В общем, ознакомившись с подобной статистикой, «на верху» окончательно укрепились в мысли о том, что амнистии избежать не удастся.
26 июня 2019 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по снижению долговой нагрузки граждан, «оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации»:
«Правительству Республики Казахстан в разовом порядке принять меры по погашению в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам. К категориям граждан, попадающим под погашение задолженности, относятся многодетные семьи, семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца, семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет, получатели государственной адресной социальной помощи; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия, чья общая задолженность по займу не превышает трех миллионов тенге на одного заемщика по состоянию на 1 июня 2019 года. Принять меры по списанию гражданам Республики Казахстан, имеющим беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года…»
В правительстве тогда провели предварительные расчеты и поначалу предположили, что на погашение чужих долгов из бюджета придется выделить 88,5 миллиардов тенге. Затем искомая сумма увеличилась до 105 миллиардов, а непосредственно к концу амнистии и вовсе достигла 120 миллиардов тенге.
Согласно официальному отчету, «была списана задолженность по кредитам 578 тысяч граждан на сумму 120 миллиардов тенге. Задолженность 52% граждан погашена в полном объеме. Дополнительно списаны штрафы по всем беззалоговым потребительским займам 1,2 миллиона граждан на 33,6 миллиардов тенге».
После проведения акции, руководство страны вполне объяснимо озаботилось предотвращением рецидива роста кредитной задолженности:
– Закредитованность, особенно социально уязвимых слоев населения, повлекла за собой необходимость принятия экстренных мер. Эта проблема приобрела социальную и политическую остроту. Поэтому поручаю правительству, Нацбанку в течение двух месяцев подготовить к внедрению механизмы, которые гарантированно не допустят повторение такого положения, – подчеркнул президент Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана на совместном заседании палат парламента 2 сентября 2019 года.
Определенные регуляторные меры, конечно, были приняты. Например, с 1 января 2020 года устанавливался запрет на предоставление займов гражданам с доходами ниже прожиточного минимума (По состоянию на то время – 31 183 тенге на каждого члена семьи. Если же у потенциального заемщика были несовершеннолетние дети, на них из общего дохода должно было оставаться 0,5% от прожиточного минимума, или в денежном выражении – 15 591 тенге). Заодно кредиты запретили брать гражданам, не имеющим стабильного дохода от трудовой деятельности.
И что? Брать стали меньше, а тратить разумнее?
Увы, но статистика свидетельствовала об обратном. Только за первые три месяца 2020 года общий объем микрокредитов вырос на 12% в сравнении с тем же периодом 2019 года. За эти же три месяца только по микрозаймам казахстанцы умудрились занять 368,6 миллиардов тенге. Причем большая часть от этой суммы (359,9 миллиардов тенге) относится к микрокредитам физических лиц, взятым на потребительские цели. Впоследствии, сумма продолжала расти и, как выяснилось чуть позже, за январь-октябрь 2020 года казахстанцы в частном порядке оформили на 27,9% больше микрозаймов, чем в тот же период 2019 года.
Заодно, несмотря на все вводимые нормативные и лицензионные ограничения, на рынке на 0,6% выросло число активных МФО, достигнув количества в 353 организации.
Согласно все той же вездесущей статистике, больше всего МФО находится в Алматы – 77 организаций, Нур-Султане – 38 компаний, Шымкенте – 29. В регионах лидируют Карагандинская и Кызылординская области – по 28 организаций в каждой.
Соответствующим образом распределилась и кредитная нагрузка – по данным Национального банка, 37 процентов всех потребительских займов было выдано в Алматы, 8 процентов – в Нур-Султане и 6 процентов в Шымкенте. Таким образом, три города занимали 51 процент общего кредитного портфеля.
В целом же, по стране ситуация выглядела тоже не очень привлекательно. Экономически активное население Казахстана примерно составляет 9,23 миллиона человек. Количество заемщиков с действующими кредитами в прошлом году ставило 7,46 миллиона человек. Таким образом, число не охваченных кредитами укладывалось в количество всего 1,77 миллиона граждан, или 19% от экономически активного населения.
Примерно в это же время финансисты провели любопытное исследование на тему кредитных займов, что называется «в разрезе» (причем, в них участвовали крупнейшие МФО, предоставившие свои данные по клиентам). Указывалось, что в исследовании учитывались кредитные истории более семи тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет.
Итак, согласно материалам: «Наибольшая доля кредитов пришлась на людей в возрасте от 25 до 45 лет (67,82%). Чуть меньше (28,74%) оказалось самых молодых заемщиков в возрасте от 18 до 25 лет. Наиболее взрослая категория людей от 50 до 65 лет, как правило, предпочитает не брать кредиты совсем. Так, тех, кто все же пользуется этой финансовой услугой, среди них оказалось всего 3,45%.
Среди приобретаемой техники превалируют смартфоны (73%), зачастую премиальных брендов с максимальной производительностью. Также молодежь покупает новые модели наушников (18%) и планшеты (7%). Реже в кредит покупают квадрокоптеры и электроскутеры (2%).
У заемщиков постарше основные цели кредитования – автомобиль (27%), бытовая техника (47%) и путешествия – (4%)
Значительное число казахстанцев (более 76%) оформляли кредиты на проведение свадеб, юбилеев и похорон. Популярны и кредиты на образование. Часть кредитов приходится на обучение в вузах молодежи. При этом, как правило, родители студентов оформляют кредит на себя.
Что же касается свадебных тоев, то отмечалось, что кредиты (до 2-3 миллионов тенге) брали даже те люди, которые ранее не были замечены в излишней кредитной активности.
«Очевидно, давление общественное мнения, принуждение родственников желающих чтобы было «все как у людей». Эта же схема работает и с юбилеями. В результате почти 80% свадеб в Казахстане играют на заемные средства», – делался окончательный вывод.
Кроме того, в прошлом году наметилась еще одна нехорошая тенденция, а именно – массовый отток людей в онлайн-кредитование с весьма высокими процентными ставками от 30 до 56 процентов.
Регуляторы попытались объяснить это последствиями карантинных мер, но сами участники рынка больше говорили о том, что, таким образом, попросту обходят запрет на выдачу кредита лицам с доходами ниже прожиточного минимума.
Тревожную картину попытались сгладить и чиновники, предположившие, что часть потребительских кредитов все же идет на развитие бизнеса и поддержку торговых сетей, просто предприниматели берут их как физические лица. В свою очередь, скептики указывали на достаточно низкий уровень доходов населения, при котором немалой части граждан требуются дополнительные финансы не только на излишества, но и на удовлетворение элементарных жизненных потребностей.
Скорей всего, правота есть в обеих версиях. Но факт остается фактом – уже к концу прошлого года среди немалой части общества все явственней стало звучать требование о новой кредитной амнистии. А разъяснения официальных лиц о том, что на сегодняшний день в Казахстане не предусмотрено других мер помощи задолжавшим, кроме реструктуризации и рефинансирования (то есть, по сути возможности взять другой кредит и с помощью этих денег погасить долг по старому или полностью закрыть его), градус недовольства отнюдь не снижали. А упомянутая в начале этой статьи «реабилитационная» процедура скорей дает временную возможность для маневрирования некоторым группам кредитополучателей, но рано или поздно они пять рискуют попасть в условия жесткого цейтнота по очередным просрочкам.
Вызывает определенную тревогу и открывшаяся возможность присутствия на казахстанском рынке зарубежных банков и МФО, которые, стремясь занять свою нишу, готовы выставлять весьма привлекательные условия для кредитования. Не так давно в этой связи было объявлено о том, что страны ЕАЭС планируют заключить соглашение по обмену кредитными историями в рамках Союза. Это также может повысить уровень межбанковской конкуренции (и без того достаточно высокий в РК) и способствовать тому, что для заемщиков станут доступны новые альтернативы привлечения финансирования.
Что же до способов противодействия излишней закредитованности, а точнее – наведению порядка среди участников кредитного рынка, то здесь еще можно упомянуть некоторые условия ужесточения лицензирования для ломбардов и МФО, введенные с первого марта 2021 года (куда помимо всего прочего, входит и увеличение уставного капитала). Для МФО, это суммы от 5 до 10 миллионов тенге в зависимости от стажа работы, для ломбардов – от 30 до 70 миллионов тенге в зависимости от географии и принадлежности к городскому или сельскому типу.
Особо ничего страшного это легальным кредиторам не сулит; разве что в течение нынешнего года произойдет ряд слияний и поглощений мелких участников этого рынка более крупными игроками. А вот что касается рынка теневого (тех же онлайн-кредитов), то здесь, как говорится, «возможны варианты». Естественно, в сторону увеличения доли такого. Особенно, если учесть ментальность той части нашего общества, которая никак не научится жить по средствам, избегая ненужных излишество или «понтов». Впрочем, это уже относится к компетенции психологов, нежели финансистов и относится к категории «совсем другая история…
P.S. При подготовке этого материала для уточнения некоторых данных мне потребовалась воспользоваться интернет-поисковиками. В результате, после озвучивания задания, в котором фигурировало слово «кредит», на экране моего компьютера теперь стабильно присутствует порядка пятнадцати (!) рекламных иконок «онлайн-займов с гарантией одобрения», а так же всплывающих объявлений типа: «Заполните заявку за пять минут и получите до 200 000 тг. на карту не выходя из дома! Круглосуточно 24 на 7. Без справок. Высокая одобряемость! Мгновенное решение! Одобряемость 90%. Любая кредитная история. Решение за пять минут в вашу пользу!»
Любые комментарии здесь, думаю, будут излишни…
